4月27日，三大股指早盘窄幅震荡，其中半导体设备板块大幅拉升。截至上午11:00，半导体设备ETF华夏(562590)涨5.47%。相关成分股中，北方华创涨8.56%、江丰电子涨8.51%、中科飞测涨7.97%，中微公司、长川科技、拓荆科技等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)
今年以来，A股光通信模块整体表现突出。市场需求方面，集邦咨询研究数据显示，全球AI专用光收发模块市场规模预计将从2025年的165亿美元升至2026年的260亿美元，年增幅超过57%。北美五大云厂商在光通信产品上的投资占其总资本开支的比重，预计将从2025年的2.7%上升至2026年的3.1%，到2031年进一步提升至4.1%。
展望后市，国金证券认为，光模块产线有望进入建设景气周期。2026年全球八大云服务厂商资本开支将同比增长40%，有望带动光模块产线进入建设景气周期(883436)。光模块向1.6T、CPO迭代，对高端设备需求提升，有望带来新一轮国产厂商机遇，建议关注核心光模块耦合、测试、贴片设备国产龙头供应商。
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